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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行(xing)股全线(xian)收绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵(gui)阳银行表现(xian)较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银(yin)行ETF（512800）场(chang)内(nei)价(jia)格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市(shi)場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全(quan)毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加(jia)劇(jù)能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流(liu)等，擾(rǎo)動全毬尿素成本(ben)、生産(chǎn)(chan)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位(wei)的(de)情況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)(ce)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一(yi)步(bu)鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否(fou)恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿(niao)素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支(zhi)扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对(dui)自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域具备估值修复潜力。

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展望后(hou)市，上证在突(tu)破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、3、库存：上半年纯企业库(ku)存(cun)长(zhang)期(qi)维持(chi)同比高(gao)位或次高位运行，库存区域(yu)间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集(ji)中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐点到(dao)来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超(chao)7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。