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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信(xin)息(xi)技术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍎。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍏🥔🧡，当月融资净流入373亿元🌽💛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💝💗，融资融券平均担保比例回升至273%🥦🍅🥾。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处(chu)以10万元罚款(kuan)。

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2、背后原因(yin)来看(kan)，7月是中报业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情(qing)况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩(ji)改(gai)善方(fang)向(xiang)。最(zui)近(jin)十年，在7月1日(ri)-7月15日(ri)的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。