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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓，二季度产销均保持较高景气度💋🍋🥬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌🥭🧄😡，集成电路出口4🥻、5月分别增长20.2%👿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👜🥭、光学光电子🩲👝、运营商🍅👡💟💓😈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💓🍆🍋💟👛，提高货币政策调控前瞻性🤍💞、针对性💔、有效性🤍🍍🥻🥻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝🌽👙，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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福可喜玛也为其带来不(bu)菲(fei)收益。财务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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展望7月🥥💞👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄👛🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👚🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝💞👡🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳💓🥻，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💗，我们称之为牛市阶段II🩲👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機構的郃作。