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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅(gui)鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)(tong)比增加，近期(qi)維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主(zhu)産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降(jiang)，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損(sun)狀態，截止6月末，內(nèi)(nei)矇(méng)古地區硅鐵即期生産(chan)利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區也(ye)有(you)近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧(kui)損狀態(tai)下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬(wan)噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減(jian)弱。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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1、发达国家必须对气(qi)候危机承担历史责任，而(er)中(zhong)国的制造能力以及与全球南方(fang)国(guo)家间的深厚联(lian)系(xi)使其(qi)在引(yin)领合(he)作(zuo)方(fang)面拥有(you)独特优势。其作(zuo)用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

2、高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率(lv)有(you)望进一步抬升。