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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和(he)节奏”，“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未(wei)来(lai)货币政策仍有进一步发(fa)力(li)空间，国内市场流动性有望(wang)继续(xu)保持相(xiang)对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场情(qing)绪形成进一(yi)步(bu)提振。

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通(tong)過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)(wen)定(ding)性，構(gòu)建(jian)完善的産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公(gong)司(si)提(ti)高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇🍋🩳💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🥒👜。6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡💟🍍。资金供给端💯💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌💌💛🩰；市场风险偏好有所改善👠🍇，融资资金净流入规模扩大💖💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🍌🍏，结构上融资资金有望延续净流入🍋🍄🍓。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予(yu)警(jing)告，竝分彆(biè)處以40萬(wan)元(yuan)罸欵。

2、6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外(wai)资(zi)交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。