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债市回顾(gu)。本周债市(shi)利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风(feng)偏回升，长债总(zong)体(ti)偏弱。央行公开市场持(chi)续大额净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资金影响有限，总体下行。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资(zi)产投资公(gong)司股权投资、科(ke)技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技(ji)金(jin)融发展的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年(nian)银发经济规模有望达到(dao)30万亿。支持外资(zi)机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银(yin)行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽(kuan)领域、更大幅度上加大开放力度。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍄🍏。截至收盘🥥😠💋，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化💘🍊💟💛、卫星化学🍄😈、三美股份等多股涨超2%💖💘。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿🥦🥔👛，若未延期，部分国家税率或升至25%👄🎒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡🍊👝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍆🍄🍒，目前仍处在谈判关键期💗🍑🥝，若未能突破分歧🧄🧅，关税战可能存在反复

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性👠🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍇👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝👛🤍，但是预计在积极财政政策的支持下👛💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏👙💓。在流动性和增量资金方面💯🍋🩳，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💌💞，类似现象在2020年也出现过👡👚🥻，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒💯💝🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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