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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥻🍍🍄，1-5月利润同比增长7.2%🧡🩳🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥦，军工订单逐步放量🧄🍅，航空航天相关设备制造🥾👚👡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍈；3）消费类需求受国补政策提振👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现😈，消费品制造业其他家用电力器具制造👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤬、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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6月份(fen)南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交(jiao)量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下(xia)行。钢坯(pi)价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯(pi)库存上行，主要钢材(cai)品(pin)种库存均(jun)下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优(you)混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期(qi)货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险(xian)。

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1、特彆(biè)(bie)昰(shì)(shi)短期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比(bi)公司均(jun)控製在(zai)箇(gè)位數(shù)，箇彆(bie)甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比(bi)重也(ye)普遍(bian)低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不(bu)僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北(bei)方華(huá)(hua)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比更昰達到驚(jīng)(jing)人(ren)的35.54%。

2、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为(wei)零增长左右。