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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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整体看😠👠，1-4月工业企业盈利有所改善🍅😻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍑👢👝。结合工业企业盈利、库存周期🥝🧡、合同负债增速🩳、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🥻，半导体、光学光电子🥻👠🧅🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💛🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍆🍅；2）中游制造领域💕💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🍄🤬，如汽车、光伏👙🍌🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🥾、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长👄🌽🍌，其中饮料乳品👘🥥🤬、农副产品🍄👛👗、家电🧅、家具🥔、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属🍒🍌👛、燃气👞💗👛🥻👅、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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据联合(he)调查组(zu)工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没(mei)有(you)利用原职务之便(bian)，谋取不正当利益，联合调查(cha)组(zu)向举(ju)报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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