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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩲👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕🥒。横向对比🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💞🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💝🍇😠，估值快速修复💌🤍🍉，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。