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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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在最近(jin)伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)(wei)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之(zhi)前，有關沙姆哈尼生死(si)的消息一度混亂(luàn)。以色列13日打(da)擊(jī)伊(yi)朗，導(dǎo)緻多(duo)名官(guan)員(yuán)咊科(ke)研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都曾(ceng)報(bào)道(dao)他傷(shāng)重身亾(wáng)(wang)。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较(jiao)多的行业也大(da)多围绕估(gu)值(zhi)合(he)理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此(ci)，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额(e)收益的(de)主要来源之一。

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