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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司(si)形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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据香港联交所最新数据显示😈💯，6月25日，The Capital Group Companies👡💛，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🥻💔🧄💟，每股作价19.7698港元💯👜，总金额约为2892.32万港元🍈👗🍓👢👅。增持后最新持股数目约为9141万股🍆，持股比例为7.03%🧡👡🥻🍊。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩰👢。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🤍🍑。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💞，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💛💟，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👜，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、值得关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母(mu)净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。