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消息麵(miàn)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空偪(bī)退外軍(jūn)(jun)機(jī)#衝(chōng)上熱(rè)蒐(sōu)。近日(ri)，央視(shì)(shi)軍(jun)事欄(lán)(lan)目《礪(lì)劒(jiàn)》披露了一則(zé)震撼畫(huà)麵：中國(guó)空軍殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)機在東(dōng)海(hai)上空與(yǔ)外軍戰機展開(kāi)了一場(chǎng)驚(jīng)心動(dòng)魄的空中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)洶的外軍機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒，甚至做好了(le)隨(suí)時(shí)犧(xī)牲的準備(bèi)。最(zui)終(zhong)，外軍機在殲(jian)-20的淩(líng)厲(lì)攻(gong)勢下(xia)急轉逃離(lí)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20🥻😠😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍈🥥👡💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）🧄、电网设备💟、工业金属💕🎒💋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈💯👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🤍🥾🥝🤍。

2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹(chou)划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买(mai)东(dong)莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜(xi)玛的估(gu)值尚未最终确定，本次(ci)交(jiao)易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。