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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍎，而非 10 年。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值保(bao)持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集(ji)成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國産替代(dai)加速(su)，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月(yue)9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥝🥭，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足🥔💛、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖💞🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体、光学光电子👠👿🧅😻😠、消费电子🍍🍏💞、运营商🍄、软件等；2）中游制造领域🍑🍈👝，部分领域景气度有所回暖🌽🍌💯，中报盈利或有改善，如汽车👝😻👜🍆、光伏🥥💓👘🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😠🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍏👘💋；此外贵金属🧅🩲💟🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💕🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑💞👿🧅💗，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘👿🥑😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈🧅💞🥕、计算机等。

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1、热门的罗斯计划：许多劳(lao)动者似乎越来越重(zhong)视退休税务规划。数(shu)据显示(shi)，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例(li)创下新高。劳动者需要为从(cong)工资中取(qu)出的这(zhe)部分资金缴税，但一(yi)旦资金投入罗斯计(ji)划，其增值部分将免税(shui)，且在退休时取出也无需缴税。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断💞💔😈。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💗🩳🌽，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍍👗，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👠🍊💛💓，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。