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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大(da)。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、展望后市🥬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💝🌽🍊💔，向上力度强👘，也在提示市场更多关注长期积极因素。