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展(zhan)望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体(ti)超预期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬(wan)噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

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鑫宏业：披露以简易程序(xu)向特定对象(xiang)发行股票(piao)预案。本(ben)次发行拟(ni)募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相(xiang)关发行费用后(hou)的募集资金净额将全部(bu)用于超融合导体线缆研发及产业化项目(mu)、大功率充电连接及冷(leng)却系统研发及产(chan)业化项目、新一代核电站用特(te)种电缆及电气贯穿件研发及(ji)产业化项目。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行(xing)、成都银行(xing)外，其(qi)余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。