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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👿🩰，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍎🍋🍎，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💋🥝。该计划聚焦设施互联🍎🍋、资源互用💕🍊🥬、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议👝💕🩳🍋🤍、算力标识、算网调度等关键技术突破💌，建设国家级与区域级算力平台🥦🍏👗，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👞🥑，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👞🥑。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🌽，聚焦人工智能👿🍅🍆、大数据、区块链等新技术🤍😻，支持企业加大软🥬🍌🥻、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🥝💗👘🤍、云服务器租赁、设备购置👜🥦👜🍇，构建产业级多模态数据🍊👗。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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配置层面🩲🍋😻💖💋，短期把握成长方向内部的高低切🥻🍎，建议关注AI推理算力🥝🥒👜、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝、可控核聚变🧅、军工、商业航天🥦🧅🥾🥬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧡👗🍉👞💋，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🩰💕🧡🥬，可能会是成长风格的一个中期拐点🥬😠🥬。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👚🩰👗🍑。

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4、策略展望：当前资金(jin)面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅(fu)走强动力，在未有(you)进一步降息落地情(qing)况下，债市震荡格局难以改变。从国(guo)债(zhai)收(shou)益率与(yu)政策利率的(de)相(xiang)对水平(ping)来看(kan)，不降息的情况下，乐观(guan)预计10年期(qi)国债收益率(lv)低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假设下，10年(nian)期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进(jin)入军费(fei)高(gao)增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民(min)币），创历史新高。

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1、用margin的人都不傻，但用(yong)margin昰(shì)會(huì)上癮(yǐn)的，直到掉阬(kēng)(keng)裏(lǐ)爲(wèi)止。其實(shí)還(hái)昰巴菲特説(shuō)得好，如菓(guǒ)妳(nǐ)懂投資，妳不需要用margin，囙(yīn)爲(wei)妳(ni)早晚會富有的。（2024-09-03）

2、英诺赛科(ke)（02577）发布公告，有关（其(qi)中包括）公(gong)司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认(ren)购的1259.21万股(gu)公司H股作出(chu)自上市日期后六个月期间(jian)的禁售(shou)承诺。原禁售期的最(zui)后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发(fa)行H股股份总数约2.56%。