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从目前基本面的趋势来看🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👜🤬、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍈👜。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥🍎。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽💔👡💋👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧄。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相(xiang)对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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2、报告称🍏，过去一个月来🎒，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。