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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半(ban)年整体化工(gong)行业供需格(ge)局有望进一步改(gai)善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💖，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👢🥦🍊🥝，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍓🥕🧅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💞🍉👠🤬；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)(chan)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環(huan)比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸(dun)，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元(yuan)材(cai)料(liao)産量(liang) 64310 噸，環比(bi) +4%，衕比 +24%。

2、战略(lve)上，去(qu)年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。