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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质(zhi)的科技资(zi)产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系(xi)统(tong)性(xing)提升的起(qi)点(dian)。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的(de)4.5万亿美元减税(shui)计划进行谈判。标准普尔(er)500指数和纳斯(si)达(da)克100指数合(he)约(yue)上涨0.3%。周一亚洲早盘(pan)，主要货(huo)币兑美元小幅(fu)走高，日(ri)本(ben)股市(shi)期(qi)货上(shang)涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢(yi)价(jia)。上(shang)周(zhou)五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出(chu)人们相信(xin)美国经济正经受住政策不确定性的影响(xiang)。今年4月，特朗普对(dui)数十个贸易(yi)伙伴暂停(ting)征(zheng)收(shou)关税三个月，这提振了股市。亚洲(zhou)股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来(lai)的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在(zai)高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是(shi)天堂般的经营环境(jing)。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即(ji)将达成的(de)贸易(yi)协议(yi)的预期，“都给风险市场增加(jia)了推动力”。美国财(cai)政部(bu)长贝森(sen)特暗示可能会延长一些主要协议(yi)，市场人气进一步得到(dao)支撑。

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1、二级(ji)市场上，自今年4月(yue)以来，公司股价(jia)从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿(yi)元。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍍，边际推升风险偏好🍊🍑。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👢💘🤍、杠杆资金快速跟随🧅💘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈💔👄、外资未有明显增量。