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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。

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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景(jing)气(qi)或有边际回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明(ming)显(xian)，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比(bi)如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資金有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套(tao)資(zi)金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金會(huì)比(bi)較(jiào)(jiao)有限(xian)。