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6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来(lai)连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动性(xing)的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有(you)所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽(kuan)松。

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Counterpoint Research的报告显示👞🎒，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👛，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👛💋👿。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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