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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券(quan)的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，由于國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年(nian)還(hái)(hai)會繼(jì)(ji)續申報(bào)IPO。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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1、在(zai)牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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