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进入7月后😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👢🥒🍏👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说💯，第一🍋🌽，从历史来看👄🍈🍇👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓🍍💖。第二🥒👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。第三💯🩱💯💋🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”🥭🍑，关注7月政治局会议的表述变化👿🥬💘🤬💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🍈🍒👿，A股权重板块上涨💌🥥，市场风险偏好整体回暖🍆💕。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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此(ci)前的6月24日，中(zhong)國(guó)稀土公告(gao)披露，公(gong)司于近日收到非獨(dú)立董(dong)事楊(yáng)國(guo)安(an)、董(dong)賢(xián)庭(ting)、郭惠滸(hǔ)提交的(de)書(shū)(shu)麵(miàn)(mian)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)(xiao)。楊(yang)國安(an)囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)(yuan)會的相(xiang)關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司(si)第九屆董事會董事以及其在董事會各(ge)專門(men)委員會的(de)相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)(dan)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註(zhu)。截至(zhi)本公告披露日，楊(yang)國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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全球(qiu)降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空(kong)间打开(kai)将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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