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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导(dao)体(ti)、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海(hai)以及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。