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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场(chang)对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键(jian)窗口稳定资本市场(chang)预(yu)期(qi)，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场(chang)正常反映(ying)短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息(xi)预期，主题热(re)度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥬🍏🍊，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍈🩱，看多市场💗。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥔💟，对市场持中性态度🧡。