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我国天然气出厂价上行，英国天然气(qi)期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下(xia)行11.06%。

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國(guó)星光電(diàn)(dian)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)(shi)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、从全(quan)年角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到(dao)7000万吨附近，同比增速8.14%。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。