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我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑(lv)市值(zhi)因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多(duo)角度解析(xi)定向增发中的投资机会(hui)——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥿😈🧡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱🧄🍈💕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍓。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所(suo)下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiao)小，外(wai)需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中(zhong)期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量(liang)持續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際(ji)改善。製造業智能化改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大，疊(die)加人形機器人産業(ye)化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續(xu)較快增長。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💖，收盘基差-0.76%🥦💟🥥🍄👝；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827😡👝🥿💝，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💌💌，收盘基差-0.74%👿💟。

2、但核心问(wen)题在于：在可比公司(si)中，有且仅(jin)有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资(zi)产占营收比重、以及有息负债率均(jun)远超同业正常水平(ping)；与此同时，合同负(fu)债(zhai)占营收比重却远低(di)于同业正常水(shui)平(ping)。