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从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预计将带来(lai)2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动(dong)对其需(xu)求增长，但终端(duan)需求(qiu)依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终(zhong)端需求未见好(hao)转迹象。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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