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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🧅💕😻👙🥦；IH当月合约上涨1.89%💗，收于2684.4👘👠，收盘基差-0.86%👝👠🥥；IC当月合约上涨4.24%🎒🥥，收于5827，收盘基差-0.63%🍓；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🍇，收盘基差-0.74%🥒🌽😻。

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这一比例(li)大(da)约是十(shi)年前(qian)此类(lei)计划数量的两倍。更值得一提的(de)是，在(zai)今年报(bao)告涉及的(de)雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几(ji)乎(hu)是 2015 年(nian)选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍(bei)。

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1、背后原因来看🍋👅💋💖😈，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😠，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥻。最近十年👘🥾💌，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💔😈👘，建议关注AI推理算力🍏💗🍈👅、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍑、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍👛。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💕💞，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💯👞，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👞👛🍅🍍。