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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯🍄🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💌👠🩰🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下💓💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥👅，目前利率仍处于较低水平🩰🧅🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🤍🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛👝🍑。风格方面👗🥥🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💛。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍊😻💓💞🍆，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💝👛，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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