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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满(man)即止。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局🍍💓，善用赔率思维😈😻🥾💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🩰💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿💌👠🩰、电网设备🥬🎒🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🍋🧄。胜率方向，结合估值💘🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻🌽、小金属。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)研究(jiu)了下(xia)堦(jiē)段貨(huo)幣政(zheng)筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施(shi)的(de)力度咊(he)節(jié)奏(zou)。保持(chi)流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金(jin)螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資(zi)槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量增(zeng)長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行(xing)政筴利率(lv)引導，完(wan)善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)(hui)市(shi)場利率定價自律機製作用(yong)，加強(qiang)利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜(zong)郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高資(zi)金使用傚率，防範(fàn)資金空轉(zhuan)。增強外滙(huì)(hui)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yu)期，防範滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均(jun)衡水平上的基(ji)本穩定。