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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧅💖，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👢；算力需求持续高景气🍏💟🍋🥒，中高端芯片需求旺盛💛👗，存储器供不应求，价格大幅上涨🥑💟🥒💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥭、5月集成电路产量及出口量攀升🍌🩰🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩳🍑🧡，消费电子盈利或边际改善💔🧄👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒🩲😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👘💝🤬🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗😡🍅🍒💕，二季度盈利或超预期🥾👢🧡。

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近几年来，公司处于持续亏损状态👜🌽👄🍊。招股书显示，2022至2024年🥔，四维智联收入分别为5.39亿💗💌👝、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿👠、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称🍆，亏损主要源于研发投入👝🌽、原材料及零部件采购成本所致🍌🥝。

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田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在(zai)财政(zheng)加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜(lan)”三阶段行情。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💓🥔🍍🥕，稳定币主题💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍄，待短期市场关注度回落后💘🥾😠，仍是配置机会🥬🩰💌。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍈，黄金🍆💝😻🧡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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