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从目前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定的状态，依然呈(cheng)现(xian)**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来看，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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美国一季度(du)实际GDP年化(hua)季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐渐得到体现，在(zai)美(mei)国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增(zeng)大美元指(zhi)数(shu)、美(mei)债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮(lun)发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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