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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的(de)掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问(wen)题，那么乙醇(chun)需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需(xu)要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么对(dui)应(ying)的(de)糖的量大约为 90-140万(wan)吨左(zuo)右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完全可以满足(zu) 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚性。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年(nian)”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重(zhong)的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、但到了(le)20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗(lang)媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆(mu)哈尼还发表了(le)一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自(zi)己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己”。

2、6月(yue)末上涨(zhang)后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配(pei)置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科(ke)技(ji)板(ban)块的回调风险。