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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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战略上，去年(nian)10月以(yi)来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位(wei)置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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