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具体(ti)来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品(pin)产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻(zu)力(li)位附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业(ye)趋势有望占优(you)。

2、值得一提(ti)的是(shi)，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究(jiu)人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在(zai)谷歌工作过的经(jing)历。