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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据无党派的国(guo)会预算办(ban)公室（CBO）最(zui)新估算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与(yu)支出法案将在未来(lai)十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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3、观点🍏。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💯🍅👝，成为本轮行情的引擎👠🍓。另一方面👘💯，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💯，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💗🍈👿🥑💛，去库格局下现货支撑逐渐显现👙🥕💟；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💕😈，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🌽💯💯🥦，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥕，一是🥒🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👢💖，但高升水风险不容忽视🩰，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定😈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍅🍍，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩳🥑，不接受高价位的表现。综合来看🧡🩳💛，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🧡🍋🥝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥿👝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥥，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输🍏🥕、销售为基础🥿👄🥾，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🩳👞，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍😻💓🩳，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍎🥝。