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成份股方面，肥料、氟化工👅💓🍌、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👝🍒，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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短期金融搭台，成长唱戏🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑👄，稳定币主题🥔💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍。高股息资产中期估值重估是趋势👞👙🍓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬💝🥥。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬🌽，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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