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短期金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工(gong)。战(zhan)略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易(yi)的方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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