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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍉👚，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🧡💞🍈🥾🥥、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望👜😻💖。小鹏汽车有新的核心班子🍅，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🤬、王凤英😻。没人再提何涛的名字🍎。

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截至发稿(gao)，国防军工ETF（512810）80只成份股全部(bu)飘红，际华集团一字涨停连板，长(zhang)城军工盘中触(chu)板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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1、从调研类型来看💯🍍，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%💖🩳🍈。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍈、25.5%和52.9%。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能(neng)），国产替(ti)代(dai)周(zhou)期下相(xiang)关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。