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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人投(tou)資(zi)者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入(ru)大幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步(bu)流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始💕🧡，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🧄😠，截止6月末，约22.18万吨💗🍑，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨🧅👘。

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