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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🥭💗💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费👡💛🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🧄🍉💘，资产荒趋势依然存在🍊。上半年🍇🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥬💓🍌，这为指数后续突破上行🍌🥑👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱💯🍈💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自2023年下半年以来💔💘，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥕🌽🍏，多家银行后来“打退堂鼓”🤬。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目😻🩳👚🍎，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👠💕，其中有多家称是基于“战略调整”。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🥿🩲，用于稳定股价💕，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2💖，000万元，不超过4🍆，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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佈(bù)(bu)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公(gong)告髮(fà)佈(bu)前(qian)買(mǎi)(mai)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立(li)即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊(he)甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美(mei)元”。

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1、今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)董事會(huì)會(hui)議(yì)，董事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)(xiang)將(jiāng)于股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東會議上尋(xún)求的特彆授權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)(yi)股新(xin)H股。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期(qi)推(tui)荐(jian)关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。