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当前市场(chang)对于波(bo)动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短(duan)期而言，我(wo)们(men)在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要(yao)回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格(ge)的坚定把(ba)握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看🍎🥑🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👝🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍒🥦🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在🥻🍓🍒💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍌💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥬，类似现象在2020年也出现过👘🥥🤬，我们称之为牛市阶段II🩱💔。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧄👗👜💖，6月重要政策约148个🧅💌💛👘。具体来看，1）总量政策方面👝💕🍋，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🌽、文化旅游消费等领域🥥🧡🥬。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍋。2）资本市场方面👛🍉👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🥒🍎👞👝。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👗🩳🥝🥭，医药生物等持续发布🥿🧅。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍒👗🍋👙，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🥑💌，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新錶(biǎo)(biao)述，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底與預期(qi)筦(guǎn)(guan)理作用，但由于缺乏(fa)增量資(zi)金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞(sheng)。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍌🥻，宠物🩰🍍、医美🥻🩲、免税等新消费细分行业消费韧性强😠，品牌提升空间大🥦🥕🥒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💝🥭，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍒🍏👠🥔🍌；三是红利板块，包括银行🥔🥑🥾😈、能源💗🍇👞、公用事业🥔🥔、电信运营商等。