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因此，市场对下半(ban)年的经济仍(reng)存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月(yue)份召开的(de)政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😠👛，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿👚👞🥻，同时拟募集配套资金🍄🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🤬🥬👄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👄。

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构造(zao)抱(bao)团基金组合可以帮助我们实时监控基(ji)金(jin)抱团(tuan)程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金组合(he)的截面收益(yi)标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团(tuan)正在瓦解。

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1、平衡方面🩰，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍈，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍈，净出口量超预期回升🧡🍅💛🧡，同比大幅增长👙🌽。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥔，远期投产面临一定不确定性🌽，全年产量增速预计约为 5.1%💌😻👡🥕。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👡，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👗，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍈💘，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🎒💞，往往相较于4月政治局会议🥕🥑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😠👠🥦，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳🤍。在当前出口😻💗、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。