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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥭🥥👄🧅🌽，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍍🍑。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强😻💟，资金面整体宽松🍉。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥿🍉🩳。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥭，净投放1180亿元🩲🥿👿🥥，为自3月以来连续第4个月超额续作👛🍈🥻。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍌，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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复盘来看，本周创业板人工智能日(ri)日收(shou)阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息面上，摩根大通研报指出，业内(nei)专(zhuan)家(jia)预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年(nian)突破50亿美元。

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持平(ping)前期，資(zi)金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡(heng)。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。