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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计(ji)产量(liang)19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精(jing)煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口(kou)量(liang)总(zong)体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯(si)、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年(nian)最(zui)高日均产量245.64万(wan)吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿(yi)吨(dun)，同比增加3.3%，对于(yu)焦煤需求有所增(zeng)加，但是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均(jun)较(jiao)为宽松，上游焦煤(mei)库存(cun)去化也需(xu)要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出(chu)现亏(kui)损，价格低位下(xia)多空博弈或有一定加剧(ju)，焦煤(mei)主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应(ying)以及焦(jiao)企利润(run)变化。

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4🥥🎒🍍💞、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力💋👝，在未有进一步降息落地情况下🍆，债市震荡格局难以改变🩲🍑😻。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🩰💔💔，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🍎🤬，下半年仍有降息期待👢，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥻🎒👞。

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