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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥬💘💋，地产国内投资相对较弱的状态🍋🍓🥾。5月总需求增速进一步反弹🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥔，可能反应了这种预期。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜(xian)明指(zhi)出，***人的远大理想(xiang)，就是要建立一个(ge)没有(you)压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想(xiang)社会。

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金融监管总局(ju)局长李云泽(ze)表(biao)示正在(zai)大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷款(kuan)等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金(jin)融大有可为，2035年(nian)银发(fa)经济规(gui)模有望达到30万亿。支持(chi)外资机构在理财投(tou)资、资产配(pei)置(zhi)、保(bao)险规(gui)划等方面加大(da)布局。银行保险领域限制性措施已基本(ben)取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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