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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🥿👗🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘💌🥾，成长价值或相对均衡💖👛💯。具体来说👠🍊，第一👢🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡💯。第三🩰💘💌💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍆🩰🍊🩰，加力实施增量政策”🤬🥝，关注7月政治局会议的表述变化🧅🧡🥬💘。第四💔🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🌽。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍆🥥🍑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍😡、国防军工、有色金属（工业金属🧅💌💕、贵金属、小金属）🍒、计算机等🍈🥝。赛道选择层面👜😠💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🥿👅、国产算力🍍🍏😡👗🥬、非银金融🥒、国防军工🍊🧅🍅、创新药👘🍒💛。

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記(jì)者統(tǒng)計(jì)髮(fà)(fa)現(xiàn)(xian)，截至目前，仍(reng)有至少5傢(jiā)保險(xiǎn)中介企業(yè)處(chù)于港股或美股的IPO申請(qǐng)讅(shěn)(shen)覈(hé)堦(jiē)段。這(zhè)(zhe)些企業包括輕(qīng)鬆(sōng)健(jian)康集糰(tuán)、白鴿(gē)(ge)在線(xiàn)、青(qing)民數(shù)科等。

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而(er)你真的不受影响的时候，你大概(gai)就是(shi)懂(dong)了（不是心理因素），不(bu)然(ran)就有(you)可能(neng)是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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5🥑💌、总结：供需结构难有明显好转🥕🧅，关注成本端支撑情况🍉🍇🧡。展望未来🥒，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🤍🥔🍄👠，下半年有供应增量预期🥑，需求端改善程度受多重因素影响🍑🥭🧅👅👢，不确定性仍然较强💋💋🧄😻，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期💋😻👜🍓。综合来看🩱🍄，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移😠🥻，但基本面驱动力度有限👛🥑，上方幅度不看太高👞🤍。

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