黑色午夜

本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一(yi)般。

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这(zhe)种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等(deng)在内(nei)的多家(jia)知名企业，在(zai)刚刚(gang)过(guo)去的财(cai)报季撤(che)回了业绩指引(yin)，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🤬，成长价值或相对均衡。具体来说😠🍑，第一👜😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔🍊🍌，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔😠🍍🥔🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏👗。第四💋🍌，市场交易和增量资金层面👡👞🍎👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🥻😠👡，市场风险偏好整体回暖🍏💯😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。