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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績(ji)有朢邊際改善。

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降息方面💓🥭，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍇👿。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性😻。最新CME“美联储观察”数据显示🤬🤬🌽，7月维持利率不变的概率为81.9%🤍🥾💞，降息25个基点的概率为18.1%🥦🍅🍍🩰，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💯🥒，累计降息50个基点的概率为16.4%🥻。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍉，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥔😈🍋。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维🤍🩰🥑🥕，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开(kai)始提速。截至6月27日，新增(zeng)专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算(suan)，今(jin)年的专项债(zhai)发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月(yue)27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置(zhi)换再融资债(zhai)发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至(zhi)6月27日，国(guo)债净发行(xing)33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿(yi)元超长期特别(bie)国(guo)债较去年提前(qian)1个月发行。下一步，财政部(bu)将用好用足更加积极的(de)财政政策，根据形势变化(hua)及时推(tui)出增量储备(bei)政策，着力稳就业、稳(wen)企(qi)业、稳市场、稳预(yu)期，全力巩固(gu)经济发展和社会稳定(ding)的基本面(mian)。

2、（三）安(an)全检查与交通安(an)排：市民(min)须持参观票和(he)个人(ren)身份(fen)证(zheng)件，自行前往昂(ang)船洲军营（深水埗区志昂(ang)路）。上午8时20分(fen)至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营(ying)参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面向市民开(kai)放。